来源:竞博jbo电竞 发布时间:2024-09-15 16:24:11
放下券商盈余猜测不看,最低跌到70亿市值,静态pe48倍,对一个未来或许高生长的科技股来说,可接受,现在离这一个方位并不远,有必定安全边沿。
测验是产品进入下流终端前必做的,用以查验产品质量,公司自动化测验设备包含消费电子、轿车电子、医疗电子和工业电子,掩盖射频、声学、电学、光学等许多范畴。
概念上,本身技能包括工业4.0、智能工厂、机器视觉;终端产品终端应用于5G、特斯拉、苹果、高端配备。可见,概念相当多,职业掩盖面也广,这样的产品矩阵增加了成绩的反脆弱性,成绩会比面向单一职业的设备厂商安稳许多,这是概率和安稳性。
招股阐明书里都能看到,苹果是公司的榜首大客户,其他的大客户还有微软、思科,本乡的有2000多亿市值的立讯精细,都是大家伙,精测电子的客户名单就没如此奢华,不同于像富士康传统的以人力为主的代加工厂,自动化设备测验技能上的含金量显着更高,不是谁都能做的,公司的实力与技能上的含金量可见一斑。
在招股阐明书里边可以正常的看到,公司“在线式全自动点胶机”处于小批量出产情况,且可应用于半导体芯片封装,互动易上董秘更是坐实了这一点。
依照19年年报数据,现在科瑞技能静态pe40倍,精测电子静态pe66倍。
20年一季度,这两家公司成绩一个亏本,一个离亏本也很近了,比较之下博杰下滑30%,十分不容易。
分隔看,科瑞技能和博杰比较,测验设备营收份额要小不少,事务比较杂,本质上不是纯粹的测验设备企业,而博杰80%左右的营收来自于测验设备,这块技能上的含金量也最高,估值比科瑞高就显得很正常。
精测电子在费用率这块比博杰高,也就是在出售毛利率不同不大的情况下,博杰的出售净利率比精测的出售净利率要高出不少,这块或许和精测的企业管理与战略有必定联系,并且精测的客户名单并没有博杰那么巨大上,博杰掩盖的职业更广,技能上的含金量更高,故精测的估值应该低于博杰,但从19年的成绩来看,精测的静态pe66倍,高于博杰的57倍,横向比较下,博杰是轻视的。
本文仅仅根据赔率与概率评论博杰,关于博杰的价值,欢迎这方面很内行的朋友们参加评论,或许能启示我些东西,学到些东西。
标题定为十倍牛股绝不是哗众取宠,而是我以为博杰的确有这个潜力,和之前轻视就买的战术性出资不一样,现在的博杰是战略性出资,看的是未来三年、五年,着眼未来,哪怕现在贵点也没联系,看好博杰成为高科技检测职业的龙头。
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